Lácteos y quesos diferenciados

¿Qué consideramos Lácteos y quesos diferenciados?

En el registro comercial y encuestas del INE

Producción de leche cruda de vaca y de búfala
Cría de ganado ovino
Cría de ganado caprino
Elaboración de leches y productos lácteos
Elaboración de quesos
Elaboración de helados
Elaboración de yugurt
Elaboración de otros productos lácteos n.c.p.

En la Encuesta de Empresas del Banco Mundial

Cría de ganado bovino y búfalos
Cría de ovejas y cabras
Elaboración de productos lácteos

En registros de crédito

produccion de leche cruda
elaboracion de leches y productos lacteos
elaboracion de quesos
elaboracion de helados

En registros de comercio internacional

Dairy produce: milk and cream, not concentrated, not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content not exceeding 1% (by weight)
Dairy produce: milk and cream, not concentrated, not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content exceeding 1% but not exceeding 6% (by weight)
Dairy produce: milk and cream, not concentrated, not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content exceeding 6% (by weight)
Dairy produce: milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter, in powder, granules or other solid forms, of a fat content not exceeding 1.5% (by weight)
Dairy produce: milk and cream, concentrated, not containing added sugar or other sweetening matter, in powder, granules or other solid forms, of a fat content exceeding 1.5% (by weight)
Dairy produce: milk and cream, containing added sugar or other sweetening matter, in powder, granules or other solid forms, of a fat content exceeding 1.5% (by weight)
Dairy produce: milk and cream, concentrated, not containing added sugar or other sweetening matter, other than in powder, granules or other solid forms
Dairy produce: milk and cream, containing added sugar or other sweetening matter, other than in powder, granules or other solid forms
Dairy produce: yoghurt, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit or cocoa
Dairy produce: buttermilk, curdled milk or cream, kephir, fermented or acidified milk or cream, whether or not concentrated or containing added sweetening, flavouring, fruit or cocoa (excluding yoghurt)
Dairy produce: whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter
Dairy produce: natural milk constituents (excluding whey), whether or not containing added sugar or other sweetening matter, n.e.s. in chapter 04
Dairy produce: butter and other fats and oils derived from milk
Dairy produce: fresh cheese (including whey cheese), not fermented, and curd
Dairy produce: cheese of all kinds, grated or powdered
Dairy produce: cheese, processed (not grated or powdered)
Dairy produce: cheese, blue-veined (not grated, powdered or processed)
Dairy produce: cheese (not grated, powdered or processed), n.e.s. in heading no. 0406
Ice cream and other edible ice: whether or not containing cocoa

Cifras clave

Aspecto	Cifras	Mensaje
Comercio mundial de queso	USD 44,3 mil millones en 2024, crecimiento anual de 6,8 % entre 2019 y 2024	El comercio mundial de queso creció durante el período.
Comercio boliviano de queso	USD 3,35 millones importados y sin exportaciones registradas en 2024	Bolivia participó como compradora, no como exportadora, de esta categoría.
Exportaciones de leche concentrada o endulzada	USD 26,5 millones en 2024, frente a USD 16,2 millones en 2019	Las ventas bolivianas se dirigieron principalmente a Colombia y Perú.
Empresas activas en productos lácteos	125 registradas, con corte en 2024	Cochabamba, Santa Cruz y La Paz concentran 104.
Empresas registradas por primera vez de empresas lácteas	119 entre 2015 a 2019 y 91 entre 2020 a 2024	Hubo menos registros de empresas en el segundo quinquenio.

Condiciones de desarrollo

Mercado

Las cifras siguientes describen productos lácteos de todas las calidades. El comercio mundial de queso llegó a USD 44,3 mil millones en 2024 y creció 6,8 % anual entre 2019 y 2024. En ese mismo año Bolivia importó USD 3,35 millones de queso y no registró exportaciones en la categoría. Las importaciones bolivianas comprendieron USD 1,02 millones de queso fresco y cuajada, USD 797 mil de queso fundido y USD 1,25 millones de otros quesos. Estas compras identifican distintas presentaciones con presencia de proveedores extranjeros en el mercado interno.

Las exportaciones bolivianas de leche y crema concentradas o endulzadas sumaron USD 26,5 millones en 2024, frente a USD 16,2 millones en 2019. Colombia compró USD 22,7 millones y Perú USD 3,8 millones. Las ventas de mantequilla y otras grasas lácteas alcanzaron USD 1,18 millones en 2024, todas dirigidas a Perú. Casi todo el valor de leche concentrada correspondió a leche y crema en polvo u otras formas sólidas, sin azúcar añadida y con más de 1,5 % de grasa. Esta presentación explica USD 26,3 millones de las ventas externas de la categoría.

Colombia y Perú mantuvieron compras bolivianas superiores a USD 10 mil durante los cinco años de 2020 a 2024. Colombia recibió el 86 % del valor exportado en 2024, por lo que la continuidad en ambos mercados convive con una dependencia importante de las compras colombianas.

Base productiva

El Registro de Comercio cuenta 125 empresas activas en la elaboración de productos lácteos, con corte en 2024. Cochabamba registra 30, Santa Cruz 41 y La Paz 33, para un total de 104 en estos tres departamentos.

Se registraron por primera vez 119 fabricantes de lácteos entre 2015 y 2019 y 91 entre 2020 y 2024. Los centros municipales principales fueron Santa Cruz de la Sierra, con 27 empresas activas en 2024, Cochabamba, con 17, La Paz, con 13, y El Alto, con nueve.

Los balances validados de 2021 muestran ganancias en 12 de las 31 empresas observadas.

Aprendizaje y expansión

Las exportaciones de leche concentrada aumentaron 63 % en valor entre 2019 y 2024. Sus cantidades pasaron de 4.825 a 6.514 toneladas, un aumento de 35 %. En esta categoría, la expansión comercial estuvo acompañada de un mayor volumen vendido al exterior.

La trayectoria exportadora no se extendió del mismo modo al queso, que careció de ventas externas registradas en 2024. Dentro de la actividad láctea, la leche concentrada tiene una experiencia comercial externa que el queso todavía no muestra. Bolivia importa distintas presentaciones de queso y cuenta con fabricantes de productos lácteos registrados.

Situación estratégica

Fortalezas y Oportunidades

Probar quesos concretos con compradores internos. Bolivia importa distintas presentaciones de queso, incluidas compras de USD 1,0 millón de queso fresco en 2024. Para quienes buscan elaborar quesos diferenciados, ese mercado ofrece compradores y productos concretos para estudiar y ensayar ventas. La oportunidad necesita definir el queso y su propuesta comercial, sin dar por comprobada una demanda de calidad especial.

Debilidades y Amenazas

Los fabricantes lácteos necesitan mejorar sus resultados. Sólo 12 de los 31 fabricantes lácteos con balances válidos de 2021 declararon ganancias y el margen neto mediano fue negativo. Para desarrollar un queso diferenciado, los elaboradores necesitan probar su aceptación comercial y evaluar el costo y resultado económico de esa presentación.
Las principales ventas externas dependen de dos mercados. Colombia concentra la mayor parte de la leche concentrada exportada y Perú recibe toda la mantequilla. Para los elaboradores exportadores, sostener esas relaciones y desarrollar compradores adicionales es una prioridad distinta de introducir nuevos quesos en el mercado interno.