Cereales, molinería y panificación

¿Qué consideramos Cereales, molinería y panificación?

En el registro comercial y encuestas del INE

Cultivo de cereales
Elaboración de pastas, macarrones y fideos
Elaboración de productos alimenticios n.c.p.
Beneficiado y elaboración de productos de molinería
Elaboración de productos de panadería
Elaboración de almidones y productos derivados del almidón
Producción de malta, elaboración de cerveza y otras bebidas malteadas

En la Encuesta de Empresas del Banco Mundial

Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas
Cultivo de arroz
Elaboración de productos de molinería
Elaboración de productos de panadería
Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares
Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.
Elaboración de almidones y productos derivados del almidón
Elaboración de bebidas malteadas y de malta

En registros de crédito

cultivo de cereales
preparacion y molienda de trigo
preparacion de arroz
preparacion y molienda de otros cereales
elaboracion de alimentos mediante el tostado o insuflacion de granos de cereales
elaboracion de pan
elaboracion de galletas
elaboracion de otros productos de panaderia y pasteleria ncp
elaboracion de pastas alimenticias secas
elaboracion de pastas rellenas cocidas o sin cocer y otros productos similares
elaboracion de productos alimenticios ncp
elaboracion de alimentos y productos derivados del almidon
elaboracion de bebidas malteadas y de malta

En registros de comercio internacional

Cereals: durum wheat
Cereals: meslin and wheat other than durum
Cereals: barley
Cereals: oats
Cereals: rice in the husk (paddy or rough)
Cereals: husked (brown) rice
Cereals: rice, semi-milled or wholly milled, whether or not polished or glazed
Cereals: rice, broken
Cereal flour: of rye
Cereal flour: of maize (corn)
Cereal flour: of rice
Cereal flours: n.e.s. in heading no. 1102
Cereal groats and meal: of wheat
Cereal groats and meal: of oats
Cereal groats and meal: of maize (corn)
Cereal groats and meal: of rice
Cereal groats and meal: n.e.s. in heading no. 1103
Cereal pellets: of wheat
Cereal pellets: of cereals other than wheat
Malt: not roasted
Malt: roasted
Starch: wheat
Starch: maize (corn) starch
Starch: potato
Starch: manioc (cassava)
Starch: n.e.s. in item no. 1108.11 to 1108.14
Inulin
Food preparations: of flour, meal, starch, malt extract or milk products, for infant use, put up for retail sale
Food preparations: mixes and doughs for the preparation of bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares
Food preparations: of flour, meal, starch, malt extract or milk products, for uses n.e.s. in heading no. 1901
Food preparations: pasta, containing eggs, uncooked, not stuffed or otherwise prepared
Food preparations: pasta, uncooked (excluding that containing eggs), not stuffed or otherwise prepared
Food preparations: pasta, stuffed (with meat or other substances), whether or not cooked or otherwise prepared
Food preparations: pasta (excluding stuffed), cooked or otherwise prepared
Food preparations: couscous
Food preparations: obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products
Food preparations: cereal or cereal products (excluding maize), in grain form, pre-cooked or otherwise prepared
Food preparations: crispbread, whether or not containing cocoa
Food preparations: gingerbread and the like, whether or not containing cocoa
Food preparations: sweet biscuits, waffles and wafers, whether or not containing cocoa
Food preparations: rusks, toasted bread and similar toasted products, whether or not containing cocoa
Food preparations: bakers' wares n.e.s. in heading no. 1605, whether or not containing cocoa: communion wafers, empty cachets suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice papers and similar products
Yeasts: active
Yeasts: inactive, other single-cell micro-organisms, dead
Baking powders: prepared

Cifras clave

Aspecto	Cifras	Mensaje
Ventas externas de pastas	USD 8,3 millones en 2019 y USD 6,8 millones en 2024. Las toneladas pasaron de 2.334 a 2.617	Se vendió más cantidad con un menor valor total
Ventas externas de panadería	USD 11,1 millones en 2019 y USD 9,0 millones en 2024. Perú recibió el 72,4% del valor de 2024	Las ventas disminuyeron y dependen más de un destino
Compras externas de ingredientes	En 2024, USD 19,0 millones de malta, USD 9,4 millones de almidones y USD 4,2 millones de levaduras	Existen compradores bolivianos de insumos industriales
Molinería registrada	En 2024, 120 empresas activas en Santa Cruz y 47 en Cochabamba	La escala empresarial es distinta entre los departamentos seleccionados
Panificación registrada	62 empresas activas en Cochabamba en 2024	Existen panificadores registrados en Cochabamba
Empresas que declaran ganancias	En los reportes válidos de 2021, 72,4% de los molinos de Cochabamba, 57,1% de los de Santa Cruz y 58,8% de las panificadoras de Cochabamba	La rentabilidad declarada está más extendida en la molinería cochabambina

¿Por qué es una oportunidad?

Los alimentos elaborados tienen mayor respaldo para diversificar que los cereales del grupo. Malta, almidones, pastas, cereales preparados, panificados y levaduras reúnen demanda externa y vínculos favorables con otros productos. Los molinos cochabambinos suelen declarar ganancias, pero son pocos. En Santa Cruz existen más molinos y en Cochabamba numerosos panificadores, aunque sus ganancias son menos frecuentes. Su empleo o capital se reparte entre empresas.

Condiciones de desarrollo

Mercado

Las pastas muestran experiencia de venta a varios mercados. Estados Unidos, Canadá, Chile y Australia compraron más de USD 10 mil cada año entre 2020 y 2024. En el último año, Estados Unidos recibió USD 1,5 millones, Canadá USD 1,2 millones y Chile USD 1,1 millones. La participación del principal destino bajó de 44,8% en 2019 a 22,1% en 2024. Esa distribución reduce la dependencia de un solo mercado.

La caída del valor exportado de pastas ocurrió mientras las cantidades aumentaban un 12,1%. Las pastas cocidas o preparadas aportaron USD 3,6 millones en 2024 y las pastas sin cocer, sin huevo y sin rellenar, USD 3,1 millones.

En panadería, las cantidades exportadas bajaron de 5.535 toneladas en 2019 a 3.429 en 2024. Las galletas dulces, los barquillos y productos similares aportaron USD 8,1 millones, cerca del 90% del valor de esa partida. Perú recibió USD 6,5 millones y Chile USD 1,6 millones. Ambos mantuvieron compras superiores a USD 10 mil durante los cinco años de 2020 a 2024, pero el peso creciente de Perú hace que sostener ese mercado sea especialmente importante.

También hay demanda externa para ingredientes. Entre 2019 y 2024, el comercio mundial de malta creció 7,7% anual y el de almidones 7,4%. Bolivia importó cantidades relevantes en valor de ambos productos, mientras sus exportaciones fueron nulas o pequeñas. Desarrollar esas actividades requeriría convertir las relaciones productivas favorables en una oferta que atienda a compradores concretos.

Base productiva

La molinería y la panificación tienen presencia empresarial en distintas partes del país. En el registro nacional de 2024 existen 302 empresas activas de molinería y 341 de panificación. Dentro de los departamentos seleccionados, Montero concentra 64 de los 120 molinos de Santa Cruz, seguido por Santa Cruz de la Sierra con 26. En Cochabamba, la capital reúne 27 de los 47 molinos y Sacaba seis.

La panificación cochabambina se concentra principalmente en la capital, con 42 empresas, y en Quillacollo, con siete.

El personal declarado ofrece otra diferencia útil. Las tres mayores empresas reúnen el 39,3% del personal de los molinos de Cochabamba, el 36,6% en Santa Cruz y el 35,2% en la panificación cochabambina. La actividad registrada cuenta, por tanto, con varios empleadores de peso, aunque las ganancias declaradas sean menos extendidas en dos de esos conjuntos.

Aprendizaje y expansión

Las empresas registradas por primera vez de molinería pasaron de 30 en 2019 a 2021 a 33 en 2022 a 2024 en Cochabamba. En Santa Cruz bajaron de 85 a 63. Las de panificación cochabambina aumentaron de 44 a 47. El ingreso al registro sigue activo, con una desaceleración más clara en la molinería cruceña.

En panadería, el reto inmediato es recuperar ventas sin aumentar la dependencia de Perú. Los ingredientes con poca exportación requieren un trabajo distinto: desarrollar producción y relaciones comerciales a partir de las capacidades disponibles.

Situación estratégica

Fortalezas y Oportunidades

Extender las ventas de pastas a mercados donde Bolivia ya ganó compradores. Las exportaciones de pastas a Chile aumentaron de USD 149 mil en 2019 a USD 1,1 millones en 2024. Chile compró pastas bolivianas en los cinco años de 2020 a 2024 y sus importaciones totales crecieron un 5,3% anual. Australia y Brasil también aumentaron sus compras a Bolivia. Estas relaciones permiten concentrar el desarrollo comercial en mercados donde los fabricantes ya lograron vender más.

Debilidades y Amenazas

Mejorar el ingreso por las pastas exportadas. Bolivia exportó 2.617 toneladas en 2024, frente a 2.334 en 2019, pero recibió USD 6,8 millones en lugar de USD 8,3 millones. Los fabricantes vendieron más cantidad y obtuvieron menos ingresos totales. Antes de ampliar el volumen, conviene revisar qué productos y contratos explican esa diferencia y cuáles permiten sostener mejores ingresos por tonelada.
Recuperar mercados de panadería fuera de Perú. Las exportaciones bolivianas de productos de panadería bajaron de USD 11,1 millones en 2019 a USD 9 millones en 2024. Las compras peruanas aumentaron, mientras las de Chile, Uruguay y Paraguay disminuyeron. Perú pasó a recibir cerca del 72% de las ventas. La prioridad comercial es recuperar los otros mercados para que el crecimiento dependa de más de un país.