Minerales, metales y recuperación de materiales

¿Qué consideramos Minerales, metales y recuperación de materiales?

En el registro comercial y encuestas del INE

Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos
Actividades de exploración, prospección, drenaje, perforación y otros servicios relacionados en la explotación de minas y canteras
Venta por mayor de metales y minerales metalíferos
Extracción de piedras preciosas y semipreciosas
Fabricación de productos primarios de metales no ferrosos
Fabricación de metales preciosos en formas primarias
Fundición de metales no ferrosos
Recuperación de desechos metálicos y no metálicos

En la Encuesta de Empresas del Banco Mundial

Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos
Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras
Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos
Explotación de otras minas y canteras n.c.p.
Fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos
Fundición de metales no ferrosos
Recuperación de materiales

En registros de crédito

extraccion de minerales metalicos no ferrosos excepto los minerales de uranio y torio
extraccion de metales preciosos
explotacion de otras minas y canteras ncp
produccion de metales comunes no ferrosos en formas primarias
produccion de metales preciosos en formas primarias
fundicion de metales no ferrosos
reciclamiento de desperdicios y desechos metalicos
reciclamiento de desperdicios y desechos no metalicos
venta al por mayor de metales y minerales metaliferos
servicios geologicos y de prospeccion minera

En registros de comercio internacional

Copper ores and concentrates
Aluminium ores and concentrates
Molybdenum ores and concentrates: roasted
Molybdenum ores and concentrates: other than roasted
Slag, dross: (other than granulated slag), scalings and other waste from the manufacture of iron or steel
Ash and residues: (not from the manufacture of iron or steel), containing mainly zinc, hard zinc spelter
Ash and residues: (not from the manufacture of iron or steel), containing mainly zinc, other than hard zinc spelter
Ash and residues: (not from the manufacture of iron or steel), containing mainly lead
Ash and residues: (not from the manufacture of iron or steel), containing mainly copper
Ash and residues: (not from the manufacture of iron or steel), containing mainly aluminium
Ash and residues: (not from the manufacture of iron or steel), containing mainly vanadium
Ash and residues: (not from the manufacture or iron or steel), containing mainly metals or metal compounds n.e.s. in heading no. 2620
Ethylene polymers: waste, parings and scrap
Styrene polymers: waste, parings and scrap
Vinyl chloride polymers: waste, parings and scrap
Plastics n.e.s. in heading no. 3915: waste, parings and scrap
Rubber: waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber) and powders and granules obtained therefrom
Glass: cullet and other waste and scrap of glass, glass in the mass
Stones: precious (other than diamonds) and semi-precious stones, unworked or simply sawn or roughly shaped, not strung, mounted or set
Stones: rubies, sapphires and emeralds, worked (other than simply sawn or roughly shaped), not strung, mounted or set
Stones: precious (other than diamonds) and semi-precious stones, (other than rubies, sapphires and emeralds), worked other than simply sawn or roughly shaped, not strung, mounted or set
Metals: waste and scrap of gold, including metal clad with gold but excluding sweepings containing other precious metals
Metals: waste and scrap of platinum, including metal clad with platinum but excluding sweepings containing other precious metals
Metals: waste and scrap of precious metal other than gold or platinum but excluding sweepings containing other precious metals
Copper: unrefined, copper anodes for electrolytic refining
Copper: bars, rods and profiles, of refined copper
Copper: bars, rods and profiles, of copper-zinc base alloys (brass)
Copper: bars, rods and profiles, of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver)
Copper: bars, rods and profiles, of copper alloys, (other than copper-zinc base alloys, copper-nickel base alloys or copper-nickel-zinc base alloys)
Aluminium: unwrought, (not alloyed)
Aluminium: unwrought, alloys
Zinc: unwrought, (not alloyed), containing by weight 99.99% or more of zinc
Zinc: unwrought, (not alloyed), containing by weight less than 99.99% of zinc
Zinc: unwrought, alloys
Zinc: waste and scrap
Beryllium: unwrought, waste and scrap, powders
Beryllium: n.e.s. in item no. 8112.11
Chromium: including waste and scrap
Germanium: including waste and scrap
Vanadium: including waste and scrap
Gallium, hafnium, indium, niobium (columbium), rhenium and thallium: articles thereof, unwrought, waste and scrap, powders
Gallium, hafnium, indium, niobium (columbium), rhenium and thallium: other than unwrought, including articles n.e.s. in item no. 8112.91

Cifras clave

Aspecto	Cifras	Mensaje
Minerales de cobre	Exportaciones de USD 7,9 millones en 2019 y USD 29,6 millones en 2024	Aumentaron considerablemente las ventas externas
Cantidades de mineral de cobre	De 1.473 toneladas en 2019 a 12.728 en 2024	El crecimiento comercial también tiene una expansión física
Residuos de metales preciosos	Exportaciones de USD 168 mil en 2019 y USD 5,5 millones en 2024. Estados Unidos recibió el 97,7% del valor de 2024	La expansión depende fuertemente de un mercado
Empresas extractivas no ferrosas	En 2024, 653 activas en La Paz, 424 en Potosí y 110 en Santa Cruz	Existen numerosas empresas registradas en varios departamentos
Ganancias de empresas extractivas	En reportes válidos de 2021, 29,9% en La Paz, 44,8% en Potosí y 26,5% en Santa Cruz	Los resultados económicos positivos son poco extendidos
Mayoristas de metales en Oruro	99 empresas activas en 2024. Veinte de 26 reportes válidos de 2021 declararon ganancias	La actividad comercial tiene respaldo económico para ampliar empresas

¿Por qué es una oportunidad?

Los residuos recuperables y el comercio mayorista orureño destacan por motivos distintos. Los residuos de caucho, vidrio y metales preciosos tienen demanda externa y vínculos favorables con exportaciones actuales y otros productos. Los mayoristas orureños suelen declarar ganancias y reparten recursos. Los demás bienes reúnen sólo parte de esas ventajas. En extracción y otras actividades empresariales las ganancias son menos frecuentes o falta información suficiente.

Condiciones de desarrollo

Mercado

Los minerales de cobre exportaron USD 29,6 millones en 2024. China compró USD 16,5 millones, Chile USD 7,8 millones y Perú USD 5,2 millones. China aumentó su participación del 48,1% en 2019 al 55,7% en 2024. Las cantidades exportadas crecieron más que el valor total, por lo que la ampliación física de las ventas debe leerse junto con los ingresos obtenidos.

Los residuos de metales preciosos exportaron USD 5,5 millones. Los residuos de oro aportaron USD 3,8 millones y los de otros metales preciosos USD 1,7 millones. Estados Unidos recibió casi todo el conjunto. Su participación pasó del 77,4% al 97,7% entre 2019 y 2024, una concentración mucho mayor que la del cobre.

Otras líneas de recuperación tienen una experiencia menor. La chatarra de vidrio exportó USD 108 mil a Perú en 2024 y la de caucho no registró ventas externas. El interés productivo de ambas líneas requiere desarrollar relaciones comerciales desde puntos de partida distintos de los residuos de metales preciosos.

La rentabilidad declarada también distingue mercados empresariales. En los servicios de apoyo minero paceños, el 18,8% de los reportes válidos de 2021 declaró ganancias. En mayoristas de metales paceños, la proporción fue del 55,6%, por debajo del 76,9% de los orureños.

Base productiva

La Paz y Potosí reúnen más extractores de minerales no ferrosos entre los departamentos seleccionados. Sus centros registrados incluyen La Paz y El Alto, Tupiza y Potosí. En Santa Cruz, la capital concentra la principal presencia departamental.

Los servicios de apoyo a minas y canteras registran 782 empresas activas en La Paz, 125 en Oruro y 57 en Cochabamba. Los mayoristas de metales y minerales tienen 124 empresas activas en La Paz, 107 en Potosí y 99 en Oruro. La capital orureña reúne 95 de esas 99 empresas.

En el comercio mayorista orureño, las tres mayores empresas concentran el 46,2% del personal y el 49,0% del capital declarado. La actividad cuenta con varios participantes relevantes. Esa distribución, junto con las ganancias extendidas, favorece una ampliación empresarial más compartida.

Pocos extractores declararon ganancias. Tener numerosas empresas y recursos distribuidos no compensa por sí solo la baja frecuencia de ganancias declaradas.

Aprendizaje y expansión

Se registraron más empresas de apoyo minero paceño por primera vez: de 468 en 2015 a 2019 a 1.086 en 2020 a 2024. En Oruro pasaron de 48 a 143. Se registraron más prestadores de apoyo minero, con diferencias de ganancias entre departamentos.

La extracción siguió otra trayectoria. Se registraron menos empresas por primera vez: de 628 a 496 en La Paz, de 442 a 266 en Potosí y de 103 a 53 en Santa Cruz. En mayoristas orureños aumentaron de 58 a 91.

El crecimiento exportador del cobre y los residuos de metales preciosos aporta experiencia comercial.

Situación estratégica

Fortalezas y Oportunidades

Ampliar las ventas de cobre con un segundo mercado que ya crece. Bolivia vendió minerales de cobre a Chile por USD 7,8 millones en 2024, frente a USD 1,5 millones en 2019. Chile compró en los cinco años de 2020 a 2024 y aumentó sus importaciones totales un 45% anual. Trabajar nuevos pedidos en esta relación comercial permite desarrollar un mercado distinto de China, que recibe el 56% de las ventas bolivianas.

Debilidades y Amenazas

Reducir la dependencia estadounidense de los residuos de metales preciosos. Estados Unidos recibió el 98% de las exportaciones bolivianas en 2024, frente al 77% en 2019. Sus importaciones totales de estos residuos disminuyeron un 7,8% anual. Los exportadores ganaron ventas en un mercado que se contrajo y del que dependen cada vez más. Es prioritario explorar otros compradores antes de ampliar la recuperación para exportación.
Resolver los resultados económicos de las empresas extractoras y de apoyo. En 2021 declaró utilidades el 30% de los informantes de extracción no ferrosa de La Paz, el 45% de Potosí y el 26% de Santa Cruz. En el apoyo minero paceño, la proporción fue del 19%, aunque se registraron más proveedores. El crecimiento exportador de algunos minerales no describe el desempeño de todas esas empresas. Sus responsables necesitan revisar los costos y los contratos de las actividades que buscan ampliar.