Soya y derivados
¿Qué consideramos Soya y derivados?
En el registro comercial y encuestas del INE
- Cultivo de semillas oleaginosas
- Elaboración de aceites vegetales
- Producción de harina y sémola de semillas oleaginosas
- Elaboración de margarina y manteca vegetal
- Producción de tortas y otros productos residuales de la elaboración de aceite
- Elaboración de especias, salsas y condimentos
En la Encuesta de Empresas del Banco Mundial
- Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas
- Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal
- Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.
En registros de crédito
- cultivo de oleaginosas
- elaboracion de aceites y grasas vegetales sin refinar y subproductos
- elaboracion de aceites y grasas vegetales refinadas y subproductos
- preparacion de tortas y produccion de harinas y productos residuales de la produccion de aceite
- elaboracion de te hierbas aromaticas y especias
En registros de comercio internacional
- Soya beans: whether or not broken
- Flours and meals: of soya beans
- Vegetable oils: soya-bean oil and its fractions, crude, whether or not degummed, not chemically modified
- Vegetable oils: soya-bean oil and its fractions, other than crude, whether or not refined, but not chemically modified
- Vegetable fats and oils and their fractions: partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared
- Margarine: excluding liquid margarine
- Sauces: soya
- Protein: concentrates and textured protein substances
- Oil-cake and other solid residues: whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soya-bean oil
Lo más importante
- Bolivia vende sobre todo derivados de soya. Bolivia exportó USD 1.172 millones de grano, aceite y residuos sólidos de soya en 2024, un 39 % más que en 2019. El aceite y los residuos de su extracción representaron el 93 % del valor, por lo que el procesamiento de soya sostiene la mayor parte de estas ventas externas.
- Bolivia recibió más dólares, pero no exportó más toneladas de todos los productos. El volumen de grano creció con fuerza, el de aceite aumentó 5 % y el de residuos sólidos disminuyó 9 % entre 2019 y 2024.
- Perú, Colombia y Ecuador compran derivados bolivianos de manera continua. Los tres compraron aceite y residuos bolivianos durante los cinco años de 2020 a 2024, aunque las compras de aceite del mercado ecuatoriano se redujeron.
- Santa Cruz reúne empresas agrícolas, fabricantes de aceites y la mayor parte del crédito. También concentra casi todo el crédito al cultivo de oleaginosas, cuyo saldo alcanzó USD 745 millones en 2025.
Cifras clave
| Aspecto | Cifras | Mensaje |
|---|---|---|
| Exportaciones de grano, aceite y residuos de soya | USD 845 millones en 2019 y USD 1.172 millones en 2024 | El valor conjunto aumentó 39 %, con predominio de los derivados. |
| Grano de soya | USD 85,3 millones y 208 mil toneladas exportadas en 2024, frente a 11 mil toneladas en 2019 | El aumento de ventas estuvo acompañado de un fuerte crecimiento del volumen exportado. |
| Aceite de soya | USD 417,4 millones en 2024, con 437 mil toneladas frente a 415 mil en 2019 | El valor exportado creció mucho más que el volumen. |
| Residuos sólidos de la extracción de aceite de soya | USD 669,1 millones en 2024, con 1,52 millones de toneladas frente a 1,66 millones en 2019 | El principal producto por valor se exportó en menor cantidad. |
| Elaboración de aceites y grasas vegetales y animales | 33 empresas activas registradas en 2024, con 19 en Santa Cruz | La mayoría de los fabricantes de aceites está en Santa Cruz. |
| Crédito al cultivo de oleaginosas | Saldo promedio de USD 534 millones en 2020 a 2022 y USD 662 millones en 2023 a 2025 | Aumentó el financiamiento de esta actividad agrícola relacionada. |
Condiciones de desarrollo
Mercado
Los residuos sólidos de la extracción de aceite fueron el principal producto exportado de esta cadena en 2024. Aportaron USD 669 millones, seguidos por el aceite, con USD 417 millones, y el grano, con USD 85 millones. Esta composición da un peso central a la elaboración de derivados dentro de las ventas externas bolivianas de soya.
Perú, Colombia y Ecuador compraron USD 572 millones de residuos sólidos bolivianos en 2024, equivalentes al 86 % de las ventas de ese producto. Bolivia mantuvo ventas superiores a USD 10 mil en cada uno de esos destinos durante los cinco años de 2020 a 2024. Además, las importaciones totales de residuos de soya de esos mercados crecieron entre 7 % y 12 % anual entre 2019 y 2024. Son mercados atendidos de manera continua que también ampliaron sus compras internacionales.
Los mismos tres países recibieron el 94 % del aceite de soya exportado por Bolivia en 2024. Colombia compró USD 198 millones, Perú USD 103 millones y Ecuador USD 92 millones. Las importaciones totales de aceite de soya de Colombia y Perú crecieron alrededor de 6 % anual entre 2019 y 2024, mientras las de Ecuador disminuyeron a un ritmo similar. Por eso, la demanda de estos destinos no ofrece una señal uniforme.
El grano tiene otra distribución. Perú recibió cerca de la mitad de las ventas de 2024, seguido por Argentina y Angola. Bolivia vendió grano a Perú durante los cinco años de 2020 a 2024 y a Argentina durante cuatro. Angola aparece con ventas superiores a USD 10 mil en un solo año, de modo que su compra reciente todavía tiene menos continuidad que la de los otros dos mercados.
Base productiva
Las actividades empresariales relacionadas incluyen cultivo de cereales, legumbres y oleaginosas, y elaboración de aceites y grasas vegetales y animales. En 2024, la primera tenía 164 empresas activas registradas, con 130 en Santa Cruz. La segunda tenía 33, de las cuales 19 estaban en Santa Cruz y siete en Cochabamba.
Dentro de la elaboración de aceites y grasas, Santa Cruz de la Sierra reunía 14 empresas activas y Warnes tres. Estos municipios reúnen una parte importante de los fabricantes de aceites registrados. En conjunto con la presencia agrícola departamental, muestran una concentración de actividades relacionadas en Santa Cruz.
El crédito al cultivo de oleaginosas aumentó. Su saldo promedio pasó de USD 534 millones en 2020 a 2022 a USD 662 millones en 2023 a 2025, y alcanzó USD 745 millones en 2025. Santa Cruz concentró casi todo ese saldo. Las entidades financieras concentran el crédito a oleaginosas en Santa Cruz, donde también están la mayoría de las empresas agrícolas y fabricantes de aceites registrados.
Aprendizaje y expansión
Las exportaciones de aceite aumentaron 47 % en valor entre 2019 y 2024, pero sus toneladas crecieron 5 %. Las de residuos sólidos aumentaron 20 % en valor, aunque las toneladas disminuyeron 9 %. En el grano, en cambio, tanto el valor como la cantidad aumentaron fuertemente.
También aumentaron las empresas registradas por primera vez en las actividades empresariales relacionadas. Se registraron por primera vez 99 cultivadores de cereales, legumbres y oleaginosas en 2015 a 2019 y 112 en 2020 a 2024. La elaboración de aceites y grasas pasó de 17 a 26.
Situación estratégica
Fortalezas y Oportunidades
- Desarrollar derivados con compradores regionales continuos. Perú, Colombia y Ecuador compraron residuos sólidos de soya bolivianos durante los cinco años de 2020 a 2024 y aumentaron sus compras internacionales. Bolivia exportó USD 669 millones de este producto en 2024. Una agenda de crecimiento puede trabajar calidad, continuidad y ventas con estos mercados existentes, distinguiéndolos de los compradores de aceite.
Debilidades y Amenazas
- El aceite enfrenta una demanda más débil en Ecuador. Ecuador recibió USD 92,1 millones de aceite de soya boliviano en 2024, pero sus compras internacionales disminuyeron cerca del 6 % anual entre 2019 y 2024. Ese mercado tiene una trayectoria opuesta a la de los residuos sólidos. Las decisiones comerciales y de elaboración deben conservar esa diferencia entre productos.
- Los pequeños elaboradores cuentan con menos capital declarado. Entre los fabricantes de aceites y grasas, tres empresas reúnen cerca del 91% del capital declarado. Si se busca ampliar la transformación relacionada con soya entre más participantes, conviene trabajar con esos fabricantes y comprobar los recursos de los otros elaboradores que se incorporarían a los proyectos.