Transporte, carga y servicios logísticos

¿Qué consideramos Transporte, carga y servicios logísticos?

En el registro comercial y encuestas del INE

Construcción de embarcaciones y estructuras fl otantes
Fabricación de locomotoras y material rodante
Transporte regular urbano y suburbano de pasajeros por vía terrestre
Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre
Transporte automotor de carga por carretera
Servicios vinculados al transporte terrestre
Servicios de manipulación de carga
Otras actividades de apoyo al transporte
Actividades de courier
Alquiler de vehículos automotores sin conductor

En la Encuesta de Empresas del Banco Mundial

Construcción de buques y estructuras flotantes
Fabricación de locomotoras y material rodante
Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía terrestre
Otras actividades de transporte por vía terrestre
Transporte de carga por carretera
Actividades de servicios vinculadas al transporte terrestre
Manipulación de la carga
Otras actividades de apoyo al transporte
Actividades de mensajería
Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores

En registros de crédito

construccion y reparacion de buques
fabricacion de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvias
servicios de manipulacion de la carga
servicios complementarios para el transporte
servicios de correo distinta a las actividades de correo nacional
alquiler de equipo de transporte por via terrestre sin personal
servicios de transporte automotor regular de pasajeros
servicios de transporte automotor no regular de pasajeros
servicio de transporte automotor de carga por carretera
servicio de apoyo y logistica de agencias para el transporte de mercaderias

En registros de comercio internacional

Rail locomotives: diesel-electric powered
Rail locomotives and locomotive tenders: other than diesel-electric powered
Railway or tramway goods vans and wagons: tank wagons and the like, not self-propelled
Railway or tramway goods vans and wagons: insulated or refrigerated, not self-propelled, excluding those of item no. 8606.10
Railway or tramway goods vans and wagons: self-discharging, not self-propelled, excluding those of item no. 8606.10 or 8606.20
Railway or tramway goods vans and wagons: covered and closed, not self-propelled
Railway or tramway goods vans and wagons: open, with non-removable sides of a height exceeding 60cm, not self-propelled
Railway or tramway goods vans and wagons: n.e.s. in heading no. 8606, not self-propelled
Railway or tramway track fixtures and fittings: mechanical (including electro-mechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields: parts thereof
Rafts: inflatable
Floating structures: tanks, coffer-dams, landing stages, buoys and beacons

Cifras clave

Aspecto	Cifras	Mensaje
Transportistas de carga por carretera	En 2024, 2.125 empresas activas en Santa Cruz, 1.796 en La Paz y 805 en Cochabamba	Existen numerosas empresas registradas
Ganancias de transportistas	En reportes válidos de 2021, 90 de 125 en Oruro y 57 de 74 en Potosí	Ambos departamentos tienen respaldo económico favorable
Apoyo al transporte en Cochabamba	162 empresas activas en 2024 y ganancias en 39 de 53 reportes válidos de 2021	La actividad tiene varios participantes con resultados positivos
Concentración de apoyo al transporte orureño	Las tres mayores empresas reúnen cerca del 60% del personal y del 59% del capital declarado	La expansión depende más de pocos participantes
Empresas registradas por primera vez de transporte de carga	En los siete departamentos, 3.786 en 2015 a 2019 y 4.443 en 2020 a 2024	Se registraron más empresas
Vagones de carga exportados	USD 807 mil en 2024, todos a Brasil	La experiencia exportadora reciente está concentrada en un destino

¿Por qué es una oportunidad?

Los transportistas orureños y potosinos y el apoyo logístico cochabambino tienen el mejor respaldo empresarial. Sus empresas suelen declarar ganancias y reparten recursos. Otros servicios presentan ganancias menos frecuentes, pocos participantes, recursos concentrados o información incompleta. Las estructuras flotantes tienen demanda externa y vínculos favorables con otros productos. Los bienes ferroviarios reúnen sólo parte de esas ventajas, por menor relación con exportaciones existentes o una demanda menos consistente.

Condiciones de desarrollo

Mercado

Las ganancias de los transportistas de carga varían mucho entre departamentos. En los reportes válidos de 2021, las proporciones con ganancias fueron del 72,0% en Oruro y el 77,0% en Potosí. En los otros cinco departamentos seleccionados estuvieron entre el 36% y el 66%. Los departamentos con más transportistas no siempre tienen ganancias más frecuentes.

Los servicios de apoyo al transporte muestran otra diferencia. En Cochabamba, 39 de 53 reportes válidos declaró ganancias, frente a 99 de 150 en La Paz y 95 de 145 en Santa Cruz. Oruro tuvo ganancias en 21 de 26 reportes, pero una distribución de recursos menos favorable para una expansión compartida.

La venta de vagones de carga a Brasil corresponde a una presentación que no registró exportaciones en 2019. Las demás presentaciones de locomotoras y vagones incluidas no tuvieron exportaciones en 2024. Sostener esa experiencia requiere desarrollar continuidad comercial con compradores concretos.

Las estructuras flotantes, como balsas y boyas, tienen un mercado mundial de USD 1.586 millones en 2024 y crecimiento de 3,5% anual entre 2019 y 2024. Bolivia no registró exportaciones ese año. Su desarrollo parte de una presencia comercial distinta de la de vagones y de los servicios locales.

Base productiva

Existen 251 empresas activas de transporte de carga por carretera en Oruro y 202 en Potosí, además de los departamentos con más transportistas, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Chuquisaca tiene 172 y Tarija 174.

Los servicios de apoyo al transporte reúnen 483 empresas activas en La Paz, 429 en Santa Cruz, 162 en Cochabamba y 73 en Oruro. En este último, las tres empresas principales reúnen más de la mitad del personal y del capital, con suficientes informantes para observar esa concentración.

También existen numerosos transportistas de pasajeros. El transporte regular registra 1.059 empresas activas en Santa Cruz y 636 en La Paz. El transporte no regular tiene 320 en Cochabamba y 240 en La Paz. Su escala empresarial aporta contexto para una red de servicios que atiende funciones distintas.

Los principales centros registrados incluyen Santa Cruz de la Sierra, El Alto, La Paz y Cochabamba.

Aprendizaje y expansión

Se registraron más empresas de carga por carretera por primera vez: de 1.567 en 2015 a 2019 a 2.004 en 2020 a 2024 en Santa Cruz, y de 981 a 1.220 en La Paz. En Cochabamba disminuyeron de 692 a 489. El crecimiento conjunto convive con una desaceleración departamental.

Los servicios de apoyo aumentaron sus empresas registradas por primera vez en los cuatro departamentos seleccionados: La Paz pasó de 294 a 425, Cochabamba de 115 a 119, Oruro de 41 a 63 y Santa Cruz de 278 a 353.

Se registraron muchos más prestadores de mensajería cruceños: de 78 a 849 empresas entre los períodos 2015 a 2019 y 2020 a 2024.

Situación estratégica

Fortalezas y Oportunidades

Organizar servicios de carga con varios operadores que ya tienen ganancias. Oruro y Potosí reúnen 251 y 202 transportistas de carga. En 2021, el 72% y el 77% de sus informantes declaró utilidades y las tres empresas principales reunieron menos del 17% del capital. Los prestadores de apoyo al transporte de Cochabamba también reparten recursos y el 74% declaró utilidades. Se pueden probar acuerdos entre transportistas y empresas de apoyo para coordinar servicios y atender pedidos conjuntos.

Debilidades y Amenazas

Los combustibles pesan en los gastos de pequeños transportistas. En el cuarto trimestre de 2018, representaron el 17,5% de los gastos operativos de los pequeños establecimientos de carga por carretera cubiertos por la encuesta. Este antecedente justifica revisar el presupuesto de combustibles al fijar tarifas y asumir nuevos contratos. Los responsables de las empresas necesitan comprobar ese costo para que más viajes generen resultados favorables.
Un pedido aislado no sostiene la expansión ferroviaria. Brasil recibió los USD 807 mil exportados por Bolivia en vagones de carga en 2024, pero sólo superó USD 10 mil de compras bolivianas en uno de los cinco años de 2020 a 2024. Sus importaciones totales de vagones disminuyeron un 25,5% anual entre 2019 y 2024. Antes de ampliar una oferta de estos bienes, los exportadores deben comprobar pedidos repetidos y otros compradores.