Maquinaria, equipos y mantenimiento

¿Qué consideramos Maquinaria, equipos y mantenimiento?

En el registro comercial y encuestas del INE

Reparación de maquinaria
Venta por mayor de maquinaria, equipo y materiales agropecuarios
Venta por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo
Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil sin operador
Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas
Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal
Fabricación de maquinaria para la explotación de minas, canteras y obras de construcción
Fabricación de otra maquinaria de uso especial
Fabricación de aeronaves, naves espaciales y maquinaria conexa

En la Encuesta de Empresas del Banco Mundial

Reparación de maquinaria
Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales agropecuarios
Venta al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo
Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas
Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal
Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción
Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial
Fabricación de aeronaves, naves espaciales y maquinaria conexa
Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles

En registros de crédito

fabricacion de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehiculos automotores y motocicletas
fabricacion de maquinaria agropecuaria y forestal
fabricacion de maquinaria para la explotacion de minas y canteras y para obras de construccion
fabricacion de otros tipos de maquinaria de uso especial
fabricacion de aeronaves y naves espaciales
venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales
alquiler de maquinaria y equipo de construccion e ingenieria civil sin personal

En registros de comercio internacional

Turbo-jets: of a thrust not exceeding 25kN
Turbo-jets: of a thrust exceeding 25kN
Turbo-propellers: of a power not exceeding 1100kW
Turbo-propellers: of a power exceeding 1100kW
Turbines: gas-turbines (excluding turbo-jets and turbo-propellers), of a power not exceeding 5000kW
Turbines: gas-turbines (excluding turbo-jets and turbo-propellers), of a power exceeding 5000kW
Turbines: parts of turbo-jets and turbo-propellers
Turbines: parts of gas turbines (excluding turbo-jets and turbo-propellers)
Bulldozers and angledozers: self-propelled, track laying
Bulldozers and angledozers: self-propelled, other than track laying
Graders and levellers
Scrapers: self-propelled
Tamping machines and road rollers: self-propelled
Front-end shovel loaders
Mechanical shovels, excavators and shovel loaders: with a 360 degree revolving super structure
Mechanical shovels, excavators and shovel loaders: n.e.s. in item no. 8429.50
Mowers: lawn, parks or sports-grounds, powered, with the cutting device rotating in a horizontal plane
Mowers: for lawns, parks or sports-grounds, other than with the cutting device rotating in a horizontal plane
Mowers: n.e.s. in item no. 8433.1 (including cutter bars for tractor mounting)
Haymaking machinery
Balers: straw or fodder balers, including pick-up balers
Combine harvester-threshers
Threshing machinery: other than combine harvester-threshers
Harvesting machinery: for roots or tubers
Harvesting machinery: n.e.s. in heading no. 8433
Machines: for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce
Harvesting machinery: parts, including parts of threshing machinery, straw or fodder balers and grass or hay mowers
Machinery: for preparing or making up tobacco, n.e.s. in this chapter
Machinery: parts of those for preparing or making up tobacco, n.e.s. in this chapter

Cifras clave

Aspecto	Cifras	Mensaje
Reparación de maquinaria	357 empresas activas en el país en 2024, incluidas 72 en Cochabamba	Existen reparadores de maquinaria registrados
Ganancias en reparación cochabambina	77,3% de los reportes válidos de 2021 declaró ganancias	La actividad tiene resultados económicos favorables relativamente extendidos
Mayoristas de maquinaria agropecuaria en Santa Cruz	132 empresas activas en 2024 y 73,9% con ganancias en reportes válidos de 2021	Existen numerosos mayoristas que suelen declarar ganancias
Mayoristas de otros equipos en Oruro	93 empresas activas en 2024 y 81,1% con ganancias en reportes válidos de 2021	Los mayoristas orureños suelen declarar ganancias
Exportaciones de turbinas y partes	USD 1,3 millones en 2019 y USD 4,9 millones en 2024. Estados Unidos recibió USD 4,7 millones en 2024	Las ventas aumentaron con una dependencia importante de un destino
Crédito al comercio de maquinaria agropecuaria	Cartera promedio de USD 38,4 millones en 2020 a 2022 y USD 66,1 millones en 2023 a 2025	El financiamiento nacional de esta actividad aumentó

¿Por qué es una oportunidad?

El mayor respaldo empresarial está en reparar y comercializar equipos. Los reparadores cochabambinos, mayoristas de maquinaria agropecuaria cruceños y de otros equipos orureños tienen numerosas empresas que suelen declarar ganancias y reparten recursos. Otros comercios presentan ganancias menos frecuentes o pocos participantes. Fabricar turbinas y maquinaria de construcción y cosecha tiene demanda externa, pero poca relación con exportaciones existentes. La maquinaria para tabaco tiene relaciones favorables y una demanda menos consistente.

Condiciones de desarrollo

Mercado

Las compras externas de maquinaria son relevantes para las actividades que venden, reparan o alquilan equipos. En 2024, las importaciones de maquinaria para movimiento de tierra alcanzaron USD 96,3 millones. Las excavadoras con estructura giratoria de 360 grados aportaron USD 48,6 millones y las cargadoras frontales USD 24,5 millones. Las compras de maquinaria de cosecha y otras labores agropecuarias fueron de USD 21,6 millones.

Las turbinas y sus partes presentan una combinación de importación y exportación. De los USD 60,9 millones importados en 2024, USD 48,9 millones correspondieron a partes de turbinas de gas distintas de turborreactores y turbohélices. En las exportaciones, en cambio, destacaron las turbinas completas de gas: USD 3,3 millones de equipos de más de 5.000 kilovatios y USD 1,4 millones de equipos de menor potencia.

Estados Unidos recibió la mayor parte de esas exportaciones y mantuvo compras superiores a USD 10 mil cada año del período de 2020 a 2024. Esa continuidad aporta experiencia comercial, pero concentra la exposición a un mercado.

La maquinaria para movimiento de tierra tuvo una trayectoria distinta. Sus exportaciones bajaron de USD 11,5 millones en 2019 a USD 2,3 millones en 2024. Colombia y Perú recibieron USD 685 mil y USD 627 mil, respectivamente. En maquinaria agropecuaria, las exportaciones de 2024 fueron mucho menores, USD 113 mil, principalmente a Paraguay.

Base productiva

El comercio y los servicios cuentan con más empresas registradas que la fabricación de los equipos correspondientes. En el país hay 288 empresas activas de venta mayorista de maquinaria agropecuaria y 319 de alquiler de equipos de construcción sin operador. La fabricación de maquinaria agropecuaria registra 17 y la de maquinaria para minería y construcción, 25.

Existen 128 empresas activas de reparación de maquinaria en Santa Cruz, 105 en La Paz y 72 en Cochabamba. Sus principales centros son Santa Cruz de la Sierra, la ciudad de La Paz y Cochabamba. En esta última, las tres mayores empresas concentran el 36,8% del personal y el 25,4% del capital declarado. La actividad cuenta con varios participantes relevantes.

Existen 663 mayoristas de otros equipos activos en La Paz, 557 en Santa Cruz y 375 en Cochabamba. Oruro tiene menos empresas, pero ganancias más extendidas en los reportes válidos de 2021. El capital declarado está distribuido: las tres mayores empresas reúnen el 37,7% del total orureño.

Aprendizaje y expansión

Se registraron más reparadores de maquinaria. Las empresas registradas por primera vez pasaron de 53 en 2015 a 2019 a 96 en 2020 a 2024 en La Paz, de 34 a 48 en Cochabamba y de 120 a 130 en Santa Cruz. Esa evolución favorece ampliar la oferta de servicios en los tres departamentos.

El crédito nacional al comercio de maquinaria agropecuaria aumentó, mientras el de alquiler de equipos de construcción pasó de una cartera promedio de USD 16,6 millones a USD 15,9 millones entre los períodos 2020 a 2022 y 2023 a 2025. La disponibilidad de financiamiento evoluciona de forma distinta según la actividad.

La experiencia más amplia del grupo está en comercializar equipos y atender su funcionamiento. Desarrollar fabricación o exportaciones más numerosas requiere un esfuerzo diferente, apoyado en conocimientos técnicos y relaciones comerciales específicas.

Situación estratégica

Fortalezas y Oportunidades

Desarrollar mantenimiento con empresas que ya operan y se incorporan al sector. En Cochabamba existen 72 reparadores de maquinaria. Se registraron 48 entre 2020 y 2024, frente a 34 en 2015 a 2019. Cerca del 78% de los informantes declaró utilidades en 2021 y las tres empresas principales reunieron alrededor del 25% del capital declarado. Hay varios proveedores con los que se puede ampliar la oferta de reparación y trabajar servicios posteriores a la venta con los comercios de equipos seleccionados.

Debilidades y Amenazas

Reducir la dependencia del mercado estadounidense de turbinas. Estados Unidos recibió cerca del 97% de las exportaciones bolivianas de turbinas en 2024. Aunque compró en los cinco años de 2020 a 2024, sus importaciones totales de esta partida disminuyeron ligeramente entre 2019 y 2024. Los exportadores necesitan explorar otros compradores antes de sostener su expansión en un único mercado.