Energía y abastecimiento de combustibles

¿Qué consideramos Energía y abastecimiento de combustibles?

En el registro comercial y encuestas del INE

Extracción de petróleo crudo
Actividades de exploración, prospección, perforación, sondeo y otros servicios relacionados con la extracción de petróleo y gas natural
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
Venta por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos
Venta al por menor de combustible y lubricantes para vehículos automotores en comercios especializados
Fabricación de productos de hornos de coque
Fabricación de productos de la refinación del petróleo
Fabricación de sustancias químicas básicas

En la Encuesta de Empresas del Banco Mundial

Extracción de petróleo crudo
Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos conexos
Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores en comercios especializados
Fabricación de productos de hornos de coque
Fabricación de productos de la refinación del petróleo
Fabricación de sustancias químicas básicas

En registros de crédito

extraccion de petroleo crudo y gas natural
actividades de servicios relacionadas con la extraccion de petroleo y gas, excepto las actividades de prospeccion
venta al por mayor de combustibles solidos, liquidos y gaseosos, y de productos conexos
venta al por menor de combustible para automotores
produccion, transporte y distribucion de energia electrica
fabricacion de productos de hornos de coque
fabricacion de productos de la refinacion del petroleo
fabricacion de sustancias quimicas basicas, excepto abonos y compuestos de nitrogeno
venta al por menor de combustibles solidos y liquidos
servicios geologicos y de prospeccion petrolera

En registros de comercio internacional

Oils and products of the distillation of high temperature coal tar: benzole
Oils and products of the distillation of high temperature coal tar: toluole
Oils and products of the distillation of high temperature coal tar: xylole
Oils and products of the distillation of high temperature coal tar: naphthalene
Aromatic hydrocarbon mixtures: n.e.s. in heading no. 2707, of which 65% or more by volume (including losses) distils at 250 degrees celsius by the ASTM D 86 method
Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar: phenols
Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar: creosote oils
Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar: n.e.s. in heading no. 2707
Oils: petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude
Electrical energy

Cifras clave

Aspecto	Cifras	Mensaje
Electricidad exportada	USD 5,6 millones en 2023 y USD 17,8 millones en 2024	La presencia exportadora reciente aumentó rápidamente
Mercado de electricidad	Comercio mundial de USD 62.900 millones en 2024 y crecimiento de 19,0% anual entre 2019 y 2024	Existe un mercado internacional en expansión
Comercio de petróleo crudo	En 2024, exportaciones de USD 1,6 millones e importaciones de USD 106,0 millones	El comercio reciente cambió respecto de años anteriores
Minoristas de combustibles	En 2024, 299 empresas activas en Santa Cruz, 226 en La Paz y 217 en Cochabamba	Existen numerosos comerciantes registrados
Ganancias de minoristas	En reportes válidos de 2021, 114 de 140 en Santa Cruz, 112 de 133 en La Paz y 101 de 117 en Cochabamba	Más de ocho de cada diez reportes declaró ganancias
Mayoristas de combustibles	171 empresas activas en Santa Cruz, 123 en La Paz y 93 en Cochabamba en 2024	La distribución mayorista tiene presencia en varios departamentos

¿Por qué es una oportunidad?

La electricidad y varias actividades de distribución reúnen el respaldo más completo. La electricidad tiene demanda externa y vínculos favorables con exportaciones existentes y otros productos. Los mayoristas cochabambinos y cruceños y minoristas paceños, cochabambinos y cruceños suelen declarar ganancias y reparten recursos. Los otros integrantes reúnen sólo parte de esas ventajas, por su relación con otros bienes, pocos participantes o ganancias menos frecuentes.

Condiciones de desarrollo

Mercado

Las exportaciones de electricidad pasaron de cero entre 2019 y 2022 a USD 5,6 millones en 2023 y USD 17,8 millones en 2024. Argentina recibió toda la venta del último año.

El comercio de petróleo crudo fue más irregular. Las exportaciones alcanzaron USD 53,6 millones en 2021, bajaron a USD 420 mil en 2022, se recuperaron a USD 11,5 millones en 2023 y cayeron a USD 1,6 millones en 2024. Las importaciones aparecieron en 2023, con USD 38,9 millones, y subieron a USD 106,0 millones en 2024. La evolución cambia la posición comercial reciente del producto.

Los aceites y productos de destilación de alquitrán de hulla tuvieron importaciones de USD 113 mil y ninguna exportación en 2024. Esta línea tiene una presencia comercial pequeña frente a electricidad y crudo.

En distribución de combustibles, las ganancias están extendidas en las actividades minoristas de los principales departamentos. Los mayoristas presentan mayores diferencias: 37 de 42 reportes válidos cochabambinos declararon ganancias en 2021, frente a 41 de 53 cruceños y 33 de 51 paceños.

Base productiva

La distribución minorista reúne cientos de empresas activas en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. En los otros departamentos seleccionados existen menos empresas: Tarija registra 62, Beni 59 y Oruro 46. La escala empresarial distingue esos territorios, aun cuando parte de sus empresas tenga resultados económicos positivos.

Los recursos de los minoristas están distribuidos entre participantes. Las tres mayores empresas reúnen el 19,1% del personal y el 21,9% del capital declarado en La Paz. En Cochabamba concentran el 10,7% y el 11,0%, respectivamente.

En mayoristas cruceños, el personal está más concentrado: las tres mayores empresas reúnen el 82,7% del total declarado. Sin embargo, su capital se distribuye más, con el 47,7% en las tres principales.

Los servicios de exploración y apoyo a la extracción de petróleo y gas cruceños registran 66 empresas activas. Quince de 26 reportes válidos de 2021 declararon ganancias, una frecuencia menor que la de los distribuidores favorecidos.

Aprendizaje y expansión

Los mayoristas aumentaron sus empresas registradas por primera vez entre los quinquenios 2015 a 2019 y 2020 a 2024. Cochabamba pasó de 38 a 51, La Paz de 54 a 71 y Santa Cruz de 101 a 105. Se registraron más mayoristas en los tres departamentos.

Los minoristas tuvieron una trayectoria distinta. Santa Cruz pasó de 156 a 96 empresas registradas por primera vez, La Paz de 85 a 72 y Cochabamba de 95 a 40. También disminuyeron en Oruro, Tarija y Beni. Los minoristas suelen declarar ganancias, pero se registraron menos empresas.

Su continuidad dependerá de sostener la relación comercial con Argentina.

Situación estratégica

Fortalezas y Oportunidades

Consolidar los contratos de exportación eléctrica antes de una nueva ampliación. Bolivia comenzó a exportar electricidad en 2023 y aumentó las ventas de USD 5,6 millones a USD 17,8 millones en 2024. Argentina recibió toda la exportación y sus importaciones totales de electricidad crecieron un 6,3% anual entre 2019 y 2024. Los operadores ya cuentan con una relación comercial que pueden desarrollar, pero sólo existen dos años recientes de ventas: la prioridad es comprobar pedidos sostenidos antes de ampliar compromisos de oferta.
Desarrollar la distribución de combustibles con proveedores que ya operan. En Cochabamba, el 88% de los informantes mayoristas y el 86% de los minoristas declaró utilidades en 2021. Las tres empresas principales reunieron cerca del 27% y el 11% del capital, respectivamente. Se registraron más mayoristas, aunque menos minoristas nuevos. Se puede trabajar la ampliación de la distribución con varios proveedores existentes, sin depender de crear nuevos puntos de venta.

Debilidades y Amenazas

Asegurar el abastecimiento externo de crudo en una posición comercial distinta. Bolivia importó 169 mil toneladas de crudo en 2024, frente a 64 mil en 2023. Exportó sólo 3 mil toneladas, frente a 46 mil en 2019. El aumento físico de las compras externas exige que los operadores que utilizan crudo revisen proveedores, pedidos y financiamiento de importación. El crecimiento de las exportaciones eléctricas no resuelve las condiciones de abastecimiento de esta otra actividad.