Leche y productos lácteos

¿Qué consideramos Leche y productos lácteos?

En el registro comercial y encuestas del INE

Producción de leche cruda de vaca y de búfala
Elaboración de leches y productos lácteos
Elaboración de helados
Elaboración de quesos
Elaboración de yugurt
Elaboración de otros productos lácteos n.c.p.
Cría de ganado ovino
Cría de ganado caprino

En la Encuesta de Empresas del Banco Mundial

Cría de ganado bovino y búfalos
Elaboración de productos lácteos
Cría de ovejas y cabras

En registros de crédito

produccion de leche cruda
elaboracion de leches y productos lacteos
elaboracion de helados
elaboracion de quesos

En registros de comercio internacional

Dairy produce: milk and cream, not concentrated, not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content not exceeding 1% (by weight)
Dairy produce: milk and cream, not concentrated, not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content exceeding 1% but not exceeding 6% (by weight)
Dairy produce: milk and cream, not concentrated, not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content exceeding 6% (by weight)
Dairy produce: yoghurt, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit or cocoa
Dairy produce: buttermilk, curdled milk or cream, kephir, fermented or acidified milk or cream, whether or not concentrated or containing added sweetening, flavouring, fruit or cocoa (excluding yoghurt)
Dairy produce: whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter
Dairy produce: natural milk constituents (excluding whey), whether or not containing added sugar or other sweetening matter, n.e.s. in chapter 04
Dairy produce: butter and other fats and oils derived from milk
Dairy produce: fresh cheese (including whey cheese), not fermented, and curd
Dairy produce: cheese of all kinds, grated or powdered
Dairy produce: cheese, processed (not grated or powdered)
Dairy produce: cheese, blue-veined (not grated, powdered or processed)
Dairy produce: cheese (not grated, powdered or processed), n.e.s. in heading no. 0406
Ice cream and other edible ice: whether or not containing cocoa

Cifras clave

Aspecto	Cifras	Mensaje
Mantequilla y otras grasas lácteas	USD 1,18 millones y 176 toneladas exportadas en 2024, frente a USD 745 mil y 99 toneladas en 2019	Aumentaron el valor y la cantidad enviados al exterior.
Principal destino de esas grasas	Perú recibió todas las ventas de 2024 y mantuvo compras durante cinco años	La relación comercial tiene continuidad y fuerte concentración.
Queso y cuajada	Comercio mundial de USD 44.280 millones e importaciones bolivianas de USD 3,35 millones en 2024	Hay un mercado internacional grande y compras externas dentro de Bolivia.
Suero y otros componentes naturales de la leche	USD 1,09 millones importados y sin exportaciones en 2024	La referencia comercial reciente es el mercado importador.
Fabricación de productos lácteos	125 empresas activas registradas en 2024, con 41 en Santa Cruz, 33 en La Paz y 30 en Cochabamba	Tres departamentos reúnen la mayor parte de los fabricantes registrados.
Empresas registradas por primera vez de fabricación láctea	119 en 2015 a 2019 y 91 en 2020 a 2024	Se registraron menos fabricantes de lácteos.

¿Por qué es una oportunidad?

Leche fresca, lácteos fermentados, mantequilla y helados tienen el mayor respaldo para diversificar. Sus compradores internacionales demandan más y estos productos tienen vínculos favorables con exportaciones actuales y otros bienes. La mantequilla cuenta además con ventas continuas a Perú. Queso y suero tienen mercados favorables, pero están menos relacionados con lo que Bolivia exporta.

Condiciones de desarrollo

Mercado

La mantequilla y otras grasas lácteas exportaron USD 1,18 millones en 2024, frente a USD 745 mil en 2019. Sus cantidades aumentaron de 99 a 176 toneladas. La expansión comercial tuvo, por tanto, un aumento importante de producto enviado al exterior.

Perú recibió todas las ventas de 2024 y mantuvo compras bolivianas superiores a USD 10 mil durante los cinco años de 2020 a 2024. Perú compra de manera continua y recibe todas esas exportaciones.

La leche y crema frescas tuvieron ventas de USD 129 mil en 2024, también a Perú. Ese país superó USD 10 mil de compras bolivianas de esta categoría en dos de los cinco años de 2020 a 2024. Su relación reciente tiene menor continuidad que la de mantequilla.

El queso tiene un mercado mundial de mayor tamaño. Su comercio alcanzó USD 44.280 millones en 2024 y creció 6,8 % anual entre 2019 y 2024. Bolivia importó USD 3,35 millones y no registró exportaciones en 2024. El suero y otros productos de componentes naturales de la leche tuvieron importaciones de USD 1,09 millones y ninguna exportación.

Los helados registraron compras externas bolivianas de USD 504 mil en 2024 y ventas externas prácticamente nulas. Los lácteos fermentados tuvieron importaciones de USD 15 mil y ninguna exportación. Estos productos muestran mercados de tamaños distintos y una presencia exportadora muy desigual.

Base productiva

Existen 125 empresas activas registradas de fabricación de productos lácteos en 2024. Santa Cruz, La Paz y Cochabamba reunían 104. Dentro de esos departamentos, Santa Cruz de la Sierra contaba con 27, Cochabamba con 17, La Paz con 13 y El Alto con nueve.

Estos municipios sitúan centros de elaboración láctea desde los cuales examinar distintos productos del grupo. La presencia de fabricantes es importante, pero sus resultados económicos muestran dificultades: en los balances validados de 2021, sólo 12 de las 31 empresas observadas declararon ganancias.

Aprendizaje y expansión

Se registraron menos empresas de fabricación láctea por primera vez: de 119 en 2015 a 2019 a 91 en 2020 a 2024. Esa trayectoria contrasta con el crecimiento exportador de mantequilla, cuyo valor y cantidades aumentaron.

La experiencia de mantequilla en Perú y las relaciones productivas sugeridas para otras categorías permiten distinguir dos posibilidades. Una consiste en ampliar ventas de un producto con comercio continuo.

Situación estratégica

Fortalezas y Oportunidades

Ampliar las ventas de mantequilla desde una relación comercial sostenida. Perú compró mantequilla boliviana en los cinco años de 2020 a 2024. Entre 2019 y 2024, Bolivia aumentó sus ventas de USD 745 mil a USD 1,2 millones y de 99 a 176 toneladas. Las importaciones peruanas de mantequilla crecieron un 4,7% anual. Existen, por tanto, compradores en un mercado creciente y una oferta boliviana que ya aumentó sus entregas.

Debilidades y Amenazas

Diversificar compradores para reducir la dependencia de Perú. Perú recibió todas las exportaciones bolivianas de mantequilla y leche fresca en 2024. Una caída de sus pedidos afectaría directamente ambas líneas. Conviene conservar esa relación mientras se prueban ventas a otros países, sin asumir que el crecimiento reciente garantiza pedidos futuros.
Revisar la rentabilidad de los fabricantes antes de expandir varias líneas. En 2021, sólo 12 de los 31 fabricantes de lácteos con balances completos declararon utilidades y su margen neto mediano fue negativo. Para desarrollar queso, fermentados o helados, los fabricantes necesitan evaluar los costos y los precios de cada propuesta. El desempeño exportador de la mantequilla no demuestra que las otras líneas sean rentables.